Soumission de béton

Objectif

Les Soumissions de béton permettent de préparer et d’imprimer des soumissions pour la fourniture et la livraison de produits de béton, autant à des clients déjà existant qu’à des clients potentiels.

Une fois la soumission transférée, les prix spéciaux et les escomptes peuvent être transférés dans l’option Gestion des escomptes/client ou dans le Tableau des escomptes par client du module Facturation.

Prérequis

Icônes

Icônes de l'option Soumission de béton

Icône	Titre	Sert à
	Transférer cette soumission	Permet de transférer la soumission. NOTE : Le transfert d’une soumission fait en sorte que les prix et escomptes qui y sont indiqués pourront être utilisés pour établir les prix qui seront facturés.
	Imprimer	Permet d’imprimer la soumission. À l’aide du menu déroulant de l’icône, il est aussi possible de visualiser, en fonction de la sécurité de l’utilisateur, le Générateur de rapport.
	Documents	Permet d’accéder à la Gestion des documents.
	Modifier le modèle de base d’une soumission	Permet de modifier le modèle de base d’une soumission.
	Fermer cette soumission	Permet de fermer une soumission une fois transférée. NOTE : La fermeture fait en sorte que les prix et escomptes créés dans la Gestion des escomptes/client sont supprimés.
	Recalculer le solde des dénonciations	Permet de recalculer le solde des dénonciations affiché dans l’onglet Liste des billets.
	Copier une soumission	Permet de copier une soumission. Les informations contenues dans chacun des onglets sont reproduites. Cette fonction est utile lors de la création de soumissions similaires ou identiques, mais possédant des adresses de livraison différentes.
	Afficher les soumissions non transférées	Permet d’afficher les soumissions non transférées.
	Afficher les soumissions transférées	Permet d’afficher les soumissions transférées.
	Afficher les soumissions refusées	Permet d’afficher les soumissions refusées.
	Afficher les soumissions fermées	Permet d’afficher les soumissions fermées.
	Configuration	Permet de configurer le nombre de lignes maximum dans la grille de ventilation et le projet source.

Seules les icônes non autoréférentielles ou ayant des particularités sont définies dans le tableau ci-dessous.

Étapes

maestro* > Billets > Billets de béton > Soumissions de béton > Soumission de béton

Entrer les informations requises :

Champ

Description

Soumission

Numéro de soumission interne.

NOTE : Il est possible d’entrer un numéro manuellement. Le compteur de soumission s’inscrit automatiquement si le champ est vide lors de la sauvegarde.

Type

Valeurs disponibles:

Client - Annuelle

Soumission applicable annuellement pour un client.

Client - Spécifique

Soumission applicable pour un client spécifique.

Projet - Spécifique

Soumission applicable pour un projet spécifique.

État

État de la soumission.

Les choix sont : Acceptée, Refusée et En soumission.

NOTE : La soumission doit être à l’état Acceptée pour qu’elle puisse être transférée.

Par

Vendeur issu de la Gestion des vendeurs

Date modif.

Dernière date de modification de la soumission.

NOTE : La Date modif. s’inscrit automatiquement lors de chaque changement apporté à la soumission.

Entrer les informations requises dans l’onglet Détail :

Champ

Description

Code client

Code du client issu de la Gestion des clients. On peut également saisir un nouveau code en complétant, minimalement, le nom du nouveau client.

Adresse client

Adresse de livraison des produits. Permet de sélectionner une adresse client existante, ou d’en créer une nouvelle.

Code de taxe US

Permet de sélectionner le code de taxe US.

NOTES : Cette option est seulement disponible si l’option Gestion des taxes de vente É.U. est cochée, dans la section Gestion des taxes sous l’option Grand Livre des Configurations diverses.

Si un code de taxe US est indiqué dans la fiche d’adresse du client sélectionné, il est affiché ici et n’est pas modifiable. Si aucun code n’est indiqué dans l’adresse du client, le code indiqué dans la soumission sera copié dans l’adresse du client lors du transfert de la soumission. Une fiche d’adresse client sera spécifiquement créée pour enregistrer le code de taxe US, si aucune adresse client n’a été sélectionnée.

Nom

Affiche le nom du client.

Propriétaire

Permet d’entrer le nom du propriétaire de la soumission.

Non-taxable

Permet d’indiquer que la soumission est non-taxable.

NOTES : Cette option est seulement disponible si l’option Gestion des taxes de vente É.U. est cochée, dans la section Gestion des taxes sous l’option Grand Livre des Configurations générales.

À l’attention de

Permet d’indiquer au nom de qui doit être préparée la soumission.

Date soum.

Date de création de la soumission.

Date fin cotation

Date de fin de la soumission.

NOTE : Si une date est entrée au champ Date de fin de cotationpour les soumissions de carrière dans les Configurations diverses, cette date s’inscrit automatiquement pour toutes les soumissions créées.

Cond. crédit

Terme de paiement de la facture issu de la Gestion des conditions de crédit.

Limite de crédit

Affiche la limite de crédit entrée dans la Gestion des clients si celle-ci a été définie dans les Configurations diverses du module Facturation.

Année

Permet d’utiliser les formulaires configurés pour l’année sélectionnée.

NOTE : Les formulaires sont configurés dans l’option Configuration des modèles/année.

MTQ

Permet d’indiquer que la soumission est liée à un projet du MTQ (Ministère des Transports du Québec). Lorsque cochée, la Redevance minière définie dans le projet source n’est pas appliquée au moment de la facturation d’un billet de carrière lié à cette soumission.

Esc. global

Escompte applicable sur le total de la soumission.

Esc. spécifique

Escompte applicable sur chacun des produits de la section Prix des produits.

Liste de prix

Liste de prix issue de la Gestion de listes de prix.

Unité fact.

Permet d’inscrire l’unité de facturation globale de la soumission.

Surcharge transport

Sélectionner le type de surcharge à appliquer au prix du transport. Valeurs disponibles:

Type

Prix de base du carburant qui sera utilisé pour le calcul de la surcharge de transport, lorsque requis.

Prix de base

Pour obtenir de plus amples informations sur le prix de base, consulter l’aide (F1) sur Gestion des types de surcharge.

NOTE : Le prix de base est visible seulement si la case Les bornes sont la différence entre prix de base et le prix courant dans la Gestion des types de surcharge est cochée. Sinon, maestro* utilise la valeur du type de surcharge des configurations.

Conditions

Permet d’inscrire un texte relatif aux conditions d’éligibilité de la soumission.

Note interne

Permet d’inscrire une note interne relative à la soumission.

No projet

Numéro du projet.

No job

Permet de lier des billets à une soumission et d’appliquer les escomptes correspondants.

NOTES : Le champ Traitement du PU des Configurations diverses - Facturation doit être à 3-#Travaux/No job.

Le contenu de ce champ doit être entré dans la colonne No travail de la Gestion des escomptes/client pour que les escomptes soient appliqués automatiquement.

Région

Permet de sélectionner la région concernée par la livraison de la soumission.

Bon comm. Client

Numéro de commande client.

NOTE : Si le champ Type est à Spécifique, maestro* utilise le bon de commande pour déterminer les prix applicables.

Date requise

Date requise de la soumission.

NOTE : Ce champ peut être imprimé sur le formulaire.

Date clôture

Date de fermeture de la soumission.

NOTE : Ce champ peut être imprimé sur le formulaire.

Nom

Permet d’inscrire le nom.

Emplacement

Permet d’inscrire l’emplacement.

Contact

Permet d’inscrire le nom du contact.

Téléphone

Permet d’inscrire le numéro de téléphone, de cellulaire ou de pagette du contact.

Représentant

Permet d’inscrire le nom du représentant.

Type projet

Type de projet auquel la soumission est applicable.

NOTE : Il est possible de configurer des types de projets en cliquant sur l’icône Modifier le modèle de base d’une soumission, onglet Types de projets.

Date début

Date de début de la soumission.

NOTE : Ce champ peut être imprimé sur le formulaire.

Responsable

Permet d’inscrire le nom du responsable.

Transporteur

Permet d’indiquer le transporteur.

Section Prix des produits :

Champ

Description

Site

Site auquel la soumission est applicable.

NOTE : Il est possible de configurer des sites en cliquant sur l’icône Modifier le modèle de base d’une soumission, onglet Sites.

Projet source

Permet d’indiquer le projet source.

NOTES : Il est possible d’identifier une valeur par défaut dans le champ Projet source dans la Configuration. Si présente, cette valeur apparaît par défaut sur chaque ligne de la grille.

La colonne Projet source apparaît uniquement si la case Ignorer la gestion des escomptes et utiliser les prix de la soumission est cochée, dans Configurations générales sous la section Généralités de Soumissions – Béton et Carrières.

Code

Code du produit.

Description

Description du produit.

Type de produit

Permet d'indiquer le type de produit.

NOTES : Seul un type de produit ou un code de produit doit être indiqué. Un message d'erreur sera affiché au transfert de la soumission si les deux champs sont complétés.

Cette colonne n'est pas visible par défaut.

Description du type de produit

Indique la description du type de produit sélectionné dans la colonne Type de produit.

NOTES : Les champs de cette colonne ne sont pas modifiable.

Cette colonne n'est pas visible par défaut.

Qté approx.

Quantité.

Unité fact.

Unité de facturation.

Prix matériel

Prix unitaire du produit.

Mnt Esc.

Montant d’escompte applicable.

NOTE : Il n’est pas possible d’utiliser un pourcentage d’escompte dans cette option.

Prix net

Montant net de la ligne.

Prix transport

Coût associé au transport.

NOTE : Disponible à titre informatif seulement.

Prix total

Montant total de la ligne. Ce montant est la somme du prix net du matériel et du transport.

Champ	Description
Site	Site auquel la soumission est applicable. NOTE : Il est possible de configurer des sites en cliquant sur l’icône Modifier le modèle de base d’une soumission, onglet Sites.
Projet source	Permet d’indiquer le projet source. NOTES : Il est possible d’identifier une valeur par défaut dans le champ Projet source dans la Configuration. Si présente, cette valeur apparaît par défaut sur chaque ligne de la grille. La colonne Projet source apparaît uniquement si la case Ignorer la gestion des escomptes et utiliser les prix de la soumission est cochée, dans Configurations générales sous la section Généralités de Soumissions – Béton et Carrières.
Code	Code du produit.
Description	Description du produit.
Type de produit	Permet d'indiquer le type de produit. NOTES : Seul un type de produit ou un code de produit doit être indiqué. Un message d'erreur sera affiché au transfert de la soumission si les deux champs sont complétés. Cette colonne n'est pas visible par défaut.
Description du type de produit	Indique la description du type de produit sélectionné dans la colonne Type de produit. NOTES : Les champs de cette colonne ne sont pas modifiable. Cette colonne n'est pas visible par défaut.
Qté approx.	Quantité.
Unité fact.	Unité de facturation.
Prix matériel	Prix unitaire du produit.
Mnt Esc.	Montant d’escompte applicable. NOTE : Il n’est pas possible d’utiliser un pourcentage d’escompte dans cette option.
Prix net	Montant net de la ligne.
Prix transport	Coût associé au transport. NOTE : Disponible à titre informatif seulement.
Prix total	Montant total de la ligne. Ce montant est la somme du prix net du matériel et du transport.

L’onglet Livraison permet d’entrer des notes sur l’endroit de la livraison qui pourront apparaître sur le rapport. Il permet également d’afficher les fournisseurs pour le transport (c’est-à-dire dont le type est le même que celui défini dans le champ Type de fournisseur pour transporteur des Configurations diverses des soumissions de béton et de carrière) et les types de camion.

En sélectionnant les fournisseurs et camions pertinents à la soumission, des colonnes supplémentaires s’affichent dans la grille Prix des produits de l’onglet Détail. Ces colonnes permettent d’entrer des coûts de transport pour chaque combinaison de transporteur et de type de camion.

Les données entrées dans ces colonnes ne sont utilisées que lors de l’importation de billets WinTik, lorsque le transporteur est spécifié.

Entrer les informations requises dans l’onglet Note à imprimer : cet onglet permet d’entrer une note liée à la soumission créée et imprimée sur le formulaire de soumission de carrière.
L’onglet Liste des billets permet de consulter les billets liés à la soumission :

Les billets affichés sont sélectionnés en fonction de la configuration du Traitement du PU.

Cette configuration est disponible via les Configurations diverses de la facturation sous la section Recevable Projet.

Par exemple : Si le traitement du PU est à Bon de commande, maestro* va lire les billets dont le numéro de bon de commande correspond au même numéro de bon de commande indiqué dans la soumission de carrière.

Voici un tableau des concordances entre les champs, permettant de visualiser les liens entre la soumission et le billet, en fonction de la configuration choisie :

Traitement du PU

Gestion des billets de carrière

Soumission de carrière

Bon de commande

Bon comm.

Bon comm.

Projet

Source

No projet

#Travaux/No job

Projet client

No job

Soumission

N/A

N/A

Champ

Description

Dénonciation

Montant dénoncé sur cette soumission.

NOTE : Cette information est utilisée lors de l’analyse des dénonciations.

Délai de paiement

Délai de paiement lié à la dénonciation.

NOTE : Ce délai est affiché lors de l’analyse des dénonciations.

Section Liste des billets liés à la soumission :

Champ

Description

No billet

Numéro du billet lié à la soumission.

Date

Date d’entrée du billet.

Qté

Quantité du produit.

Montant

Montant du billet.

Facturé

Indique, à titre d’information, si le billet a déjà été facturé ou non.

Solde

Correspond au montant de la dénonciation moins le montant du billet. Le solde est cumulatif et se reporte d’une ligne à l’autre.

Traitement du PU	Gestion des billets de carrière	Soumission de carrière
Bon de commande	Bon comm.	Bon comm.
Projet	Source	No projet
#Travaux/No job	Projet client	No job
Soumission	N/A	N/A

Champ	Description
Dénonciation	Montant dénoncé sur cette soumission. NOTE : Cette information est utilisée lors de l’analyse des dénonciations.
Délai de paiement	Délai de paiement lié à la dénonciation. NOTE : Ce délai est affiché lors de l’analyse des dénonciations.

Champ	Description
No billet	Numéro du billet lié à la soumission.
Date	Date d’entrée du billet.
Qté	Quantité du produit.
Montant	Montant du billet.
Facturé	Indique, à titre d’information, si le billet a déjà été facturé ou non.
Solde	Correspond au montant de la dénonciation moins le montant du billet. Le solde est cumulatif et se reporte d’une ligne à l’autre.

L’onglet Clients permet d’entrer une liste de destinataires à qui la soumission doit être envoyée.
Cliquer sur Enregistrer.

Voir aussi

Dernière modification : 21 décembre 2024